Como agente autônomo do Safra invest, temos a missão de seguir a tradição do Banco Safra, que cuida de patrimônios há gerações.
Para nós, cada cliente é único. Pautamos nosso atendimento na exclusividade, com soluções sob medida, para chegarmos junto com nossos clientes aos seus objetivos, respeitando sempre cada momento de vida.
Nossa meta é fazer com que nossos clientes invistam por toda a vida e que essa diretriz ultrapasse gerações.
5 Fundos do Safra foram premiados com 5 estrelas
Revista Exame
Ranking elaborado pela Standard & Poor's
Valor Investe
Melhor gestora de Previdência no período de 3 anos
Valor Investe
2º lugar na categoria Vida e Previdência
Estadão
A Up Real Investimentos é um Agente Autônomo de Investimentos do Safra Invest. Disponibilizamos aos nossos clientes o acesso a uma plataforma aberta de investimentos com produtos de Renda Fixa, Previdência, COEs, Fundos Multimercados, Fundos Imobiliários, Ações e muito mais. Conte com a Up Real, uma rede de alta performance com o selo Safra de Especialista.s.
Uma empresa autorizada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), cuja atividade é regulamentada pela Instrução 497/11, (Agente Autônomo de Investimentos). A UP REAL ajuda você a investir e tomar as melhores decisões com um serviço de assessoria diferenciado utilizando uma das mais sofisticadas ferramentas de distribuição de produtos financeiros para que juntos possamos organizar melhor seu planejamento financeiro, entender seu perfil de risco, fase da vida e necessidade de liquidez, trazendo tranquilidade e segurança aos nossos clientes, investidores e parceiros.
Com sede em São Paulo a UP REAL INVESTIMENTOS é administrada por profissionais que possuem mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro e são certificados pela Ancord como Agente Autonomo de Investimentos, registrados na Comissão de Valores Mobiliário – CVM, certificado pela BM&FBOVESPA no Programa de Qualificação Operacional (PQO) e CPA-10 pela Anbima dentre outras certificações profissionais.
A UP REAL ajuda você a investir e tomar as melhores decisões com um serviço de assessoria diferenciado utilizando uma das mais sofisticadas ferramentas de distribuição de produtos financeiros para que juntos possamos organizar melhor seu planejamento financeiro, entender seu perfil de risco, fase da vida e necessidade de liquidez, trazendo tranqüilidade e segurança aos nossos clientes, investidores e parceiros.
Possui 15 anos de experiência no mercado financeiro. Formado em Administração de Empresas e com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV), é certificado pela Ancord como Agente Autonomo de Investimentos, registrado na Comissão de Valores Mobiliário – CVM, certificado pela BM&FBOVESPA no Programa de Qualificação Operacional (PQO) e CPA-10 pela Anbima.
Formado em Administração de empresas pela UCS, possui experiência de 12 anos no mercado financeiro como Consultor Financeiro em empresas como Mapfre Seguros e Mongeral na qual tornou-se especialista em produtos de planejamento e seguros de vida. Atuou como agente de investimentos durante 4 anos na XP INVESTIMENTOS. É certificado pela Ancord como Agente Autonomo de Investimentos, registrado na Comissão de Valores Mobiliário – CVM, certificado pela BM&FBOVESPA no Programa de Qualificação Operacional (PQO).
Formada em Administração de Empresas, possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, trabalhou em empresas como Avon Products e Banco Bradesco no relacionamento com investidores e clientes de alta renda. É certificado pela Ancord como Agente Autonomo de Investimentos, registrado na Comissão de Valores Mobiliário – CVM, certificado pela BM&FBOVESPA no Programa de Qualificação Operacional (PQO).
Formado em Engenharia Eletrônica pela UERJ, atuou como empresário na área de TI por 18 anos e há 9 fez sua transição para a área financeira. Inicialmente abriu seu escritório de assessoria de investimentos no Rio de Janeiro junto a XP, a Helman Advisor, e 2 anos depois migrou para a Guide para expansão de sua base de clientes de alta renda com foco na assessoria personalizada e especializada no mercado de capitais.
Cursos de Análise Técnica e Método Phicube MBA em Finanças e Private Banking pelo IBMEC/XPEED em 2021. Certificado pela Ancord e Registrado na CVM 2021 Assessor de Investimentos vinculado à corretora Guide Investimentos. Experiência no mercado Financeiro de renda variável desde 2000 operando meu próprio capital como trader e day trader em mercado de ações, opções, Futuros de Mini Indice e Mini dolar.
Com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, Carlos Oliveira atua como Assessor de Investimentos há 15 anos, tendo seu principal foco um atendimento com excelência. Possui vasto conhecimento em Mercados de Futuros, Ações e Mercados Internacionais, principalmente Bolsa de Paris e Bolsa de Londres, além de ser certificado pela Ancord, CVM, B3 e Gestão de Risco pelo IBEMC.
Graduada em Administração Financeira com ênfase em Comex e pós graduada em finanças pela Universidade UniSantanna, Simone possui vasta experiência no mercado financeiro e no mercado de capitais.
Certificada como AAI (Agente Autônoma de Investimentos) e devidamente registrada pela CVM.
Nossos clientes contam com um atendimento altamente especializado em serviços de distribuição de diversos tipos de investimentos, mediação e intermediação de títulos e valores mobiliários, devido a complexidade do mercado a UP REAL INVESTIMENTOS possui profissionais especializados no mercado financeiro brasileiro com profundo conhecimento dos produtos e serviços oferecidos atendendo os mais altos níveis de transparência e padrões éticos no relacionamento com investidores, clientes e parceiros no Brasil
São pessoas que buscam um serviço diferenciado de atendimento e de oportunidades de investimentos, que buscam aconselhamento de um profissional de investimentos para pensar “fora da caixinha” aumentando seus rendimentos financeiros com as mesmas garantias de sempre. Firmando uma parceria de longo prazo com seu agente de investimentos sempre com uma relação transparente, ética e coerente com seus objetivos financeiros para que possamos juntos obtermos os melhores resultados.
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